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                12月煤市表現呈兩極分化態勢

                編輯:太原大顯自動化儀器設備有限公司  字號:
                摘要:12月煤市表現呈兩極分化態勢
                12月份,受中亞東歐極寒天氣和亞洲需求增長影響,國際動力煤市場呈“N”型震蕩走勢,總體表現較好,短期或持續回暖,長期受全球經濟不景氣壓制,上漲乏力前景堪憂。煉焦煤方面,日澳一季度165美元的長協價削弱了市場信心,市場整體盤整下行,預計受亞太地區需求復蘇和下游鋼材市場回暖的帶動,短期國際煉焦煤市場以穩為主,大幅下跌的可能性不大。

                國內方面,12月份,動力煤市場弱勢震蕩,港口內陸動力煤價格均有所松動,承壓下行;預計后期受寒冷天氣影響,煤礦產量或有所下滑,動力煤市場后市或將繼續呈現穩跌互現行情,港口或將小幅松動。受下游焦炭利好帶動需求提升,國內煉焦煤市場總體以穩為主,部分地區煤價小幅上揚;預計后市下游需求將進一步提振,加之國家提出對焦煤等稀缺煤類實行總量控制,種種利好因素刺激,煉焦煤明年將迎來一個開門紅,短期內均將保持小幅上揚趨勢。

                煤炭海運方面,在進口量持續增加,成交量偏低,沿海煤炭市場整體表現低迷和氣溫下降,電廠年底加大采購力度等多重作用下全月市場表現先抑后揚,運價小幅波動。預計上述幾大因素仍將持續影響沿海煤炭運輸市場,后期沿海煤炭運價或將維持低位震蕩態勢。

                一、國際煤炭市場

                1、動力煤:需求提升N型盤整短期或回暖長期堪憂

                12月份,國際動力煤市場呈“N”型盤整走勢,受中亞東歐極寒天氣和亞洲需求復蘇影響,動力煤需求有所提升,總體表現較好。截至12月21日,澳大利亞紐卡斯爾港動力煤價格指數報收93.69美元/噸,較月初上漲2.8美元/噸,月漲幅3.08%;歐洲ARA三港動力煤價格指數為90.54美元/噸,較月初下跌2.43美元/噸,月跌幅2.61%;南非理查德港動力煤價格指數報收至89.91美元/噸,較月初上漲0.04美元/噸,月漲幅0.04%。

                整體來說,12月國際動力煤市場表現較好一方面由于亞洲地區需求復蘇,另一方面是中亞東歐極寒天氣氣溫驟降,帶動取暖用煤需求大幅回升。

                12月份以來,中東歐國家波蘭、塞爾維亞和羅馬尼亞遭遇嚴寒、暴雪等惡劣天氣。受異常氣旋影響,俄羅斯大部地區以及蒙古國也遭遇罕見寒流襲擊。極寒天氣導致這些地區較往年平均氣溫低7至15攝氏度,遠東和西伯利亞部分地區的氣溫更是低至零下40多攝氏度。氣溫驟降致使當地取暖用電用煤大幅增加,帶動國際動力煤需求回升,價格上漲。

                與此同時,亞洲地區的煤炭進口也大幅增長,推升了澳大利亞紐卡斯爾港和南非理查德港煤價。11月份我國煤炭進口2898萬噸,較10月大幅增加757萬噸,環比上漲35.3%,1-11個月累計凈進口煤炭2.45億噸,同比增長34.9%,預計全年凈進口煤炭量將達到2.7億噸,2013年煤炭進口仍將保持高位;日本11月份發電用熱能煤進口量也大幅增加25.5%,為976.6萬噸。

                而歐洲ARA三港動力煤價小幅下跌,主要是由于歐洲原油、天然氣價格的再次下行導致其燃氣成本進一步下降,不斷擠壓燃煤需求,再加上美國頁巖氣開采技術的革命性突破拉低了美國的煤炭消費量,促使美國的動力煤生產商部分轉向歐洲市場,使得歐洲市場動力煤供給過剩,特別是美國和哥倫比亞低價煤炭出口量持續增加,對煤價形成壓制。

                據了解,日澳2013年第一季度價格的談判正在進行中,日韓動力煤招標數量有所增加。受新一年度采購需求和極寒天氣的拉動,國際動力煤市場短期或持續回暖。長期來看,動力煤的需求與實體經濟增長密切相關,當前世界經濟發展增幅放緩,加之歐元區長期持續的政府債務危機和美國“財政懸崖”等不利因素影響,國際動力煤市場上漲乏力,前景堪憂。

                2、煉焦煤:日澳談判削弱市場信心短期維穩

                12月份,國際煉焦煤市場呈現盤整小幅下行走勢,165美元的日澳煉焦煤1季度長協價使得多數鋼廠和貿易商對煉焦煤后市看空心態濃厚。目前澳大利亞優質低揮發硬質焦煤離岸價為158-159美元/噸,雖較11月末下跌近4美元,但受印度終端企業補庫需求帶動,較12月中旬有所上漲。

                澳洲至日本和韓國的煉焦煤長協談判是全球煉焦煤價格的標桿。月初,必和必拓-三菱聯盟和新日鐵確定2013年1季度硬焦煤FOB合同基準價格為165美元/噸,此價格較2012年4季度下降5美元,和市場預期小幅上漲有所差異,這也在一定程度上反映出下游需求疲弱,市場悲觀情緒蔓延。盡管受亞太地區鋼廠補庫存影響,煉焦煤需求大幅回升,但是日澳一季度165美元的長協價嚴重影響了市場的信心,給煉焦煤后市蒙上了陰影。隨后,英美資源集團與韓國浦項簽訂了2013年1季度長協價,其中煉焦煤價格為165美元/噸,較今年四季度價格下降5美元;噴吹煤價格為124美元/噸,較今年四季度價格下降1美元。

                下游方面,12月國際鋼市總體震蕩偏強,稍有回暖。歐洲市場震蕩上行,但鋼廠仍然季節性減產。美國市場盤整運行,鋼廠開工率小幅提升。亞洲市場多數上漲,終端需求有所好轉,鋼廠開工率也保持穩定。據澳大利亞資源能源經濟學局(BREE)報告預測,2013年全球鋼鐵消耗量將猛增4%左右達15.5億噸,全球粗鋼產量預增3%達15.9億噸,其中中國粗鋼產量預增4%至7.32億噸。

                受亞太地區需求復蘇和下游鋼材市場回暖的帶動,國際煉焦煤市場需求將有所增加,加之中國對焦煤等特殊和稀缺煤類實行總量控制和取消焦炭出口關稅,或對國際焦煤價格形成一定支撐,預計短期國際煉焦煤市場以穩為主,大幅下跌的可能性不大。

                二、國內煤炭市場

                1、動力煤:多空交織市場承壓下行后市難言樂觀

                12月份,國內動力煤市場弱勢震蕩,港口內陸動力煤價格均有所松動,承壓下行。港口方面,環渤海動力煤價格承壓震蕩下行,月跌幅為6元/噸;內陸地區,受大雪影響,北方地區煤礦生產、運輸受限,動力煤價格出現松動,部分地區煤價小幅下挫。

                12月上旬,國內動力煤市場主流平穩,煤價穩中有降。經濟繼續企穩回升,水電出力繼續下滑,電廠日耗增加,電廠庫存高位將逐步回落,同時煤炭進口高位運行、港口庫存再度回升等因素也將繼續給煤價帶來一定回調壓力;12月中旬,國內動力煤市場整體弱勢維穩。港口庫存小幅增加,價格承壓下跌,北方產地受大雪天氣影響,電煤運輸受阻,露天礦生產積極性也漸受影響,支撐了動力煤價格的穩定;12月下旬,國內動力煤市場弱勢運行,整體呈下行趨勢。秦港庫存小幅上漲,煤價承壓小幅下行;受大雪天氣的影響,主產區煤礦生產、運輸受限,動力煤供應量或將小幅減少,部分地區煤價小幅下調。

                港口方面,鑒于進口動力煤增加的壓力,以及煤電雙方2013年中長期電煤價格談判結果不確定性,引發的繼續謹慎或低迷的市場購銷氛圍導致12月環渤海動力煤價格持續下挫,月累計下跌6元/噸。數據顯示,12月份環渤海四港煤炭庫存量由月初的1549.5萬噸增加至1696萬噸,月增加146.5萬噸,漲幅為9.45%。截至12月25日,環渤海四港煤炭庫存量分別為,秦皇島港煤炭庫存量675萬噸、國投曹妃甸港煤炭庫存量393萬噸、京唐港區煤炭庫存量331萬噸、天津港煤炭庫存量297萬噸。

                產地方面,受嚴冬大雪天氣的影響,北方煤礦生產受限,尤其表現在露天礦煤產區。此外,在運輸環節方面,大雪天氣也使得煤礦的發運積極性大為降低。大礦方面,同煤和神華的訂貨會結束。同煤集團:電煤合同擬簽訂數量6600萬噸。2012年直達煤重點合同價546元/噸,2013年擬提價15-20元/噸,電力企業要求按年初價格簽訂;2012年下水煤重點合同價624.75元/噸。擬在環渤海價格基礎上降5-10元/噸。目前小戶已簽,大的電力用戶要求降20元/噸。神華集團完成了新的產運需銜接方案,目前開始分北京、上海、內蒙古、廣州、東北、新疆六個區域與用戶銜接。下水煤按照7:3的比例分長協合同與市場現貨兩種進行簽訂(長協占70%,現貨占30%);長協價格以比環渤海價格低10元/噸進行定價。

                下游方面,主要電廠庫存仍處于高位運行,日耗量再度小幅下滑。截止到12月21日,六大電廠庫存總量為1522萬噸,環比減少32萬噸,降幅為1.6%,日耗總量為68萬噸,環比減少2萬噸,電煤庫存可用天數為22.3天。近期,《國家發展改革委關于解除發電用煤臨時價格干預措施的通知》和《國務院辦公廳關于深化電煤市場化改革的指導意見》先后出臺,電力企業購煤保持謹慎情緒,需求低迷導致電廠庫存持續上升,目前各電力集團目前正與大礦陸續簽訂2013年中長期合同煤。

                縱觀后市,1月國內動力煤市場或將繼續呈現穩跌互現行情,坑口平穩,港口小幅松動。內陸方面,年關將近,受寒冷天氣以及節日因素的影響,煤礦產量或有所下滑,加之目前市場行情清淡,煤礦生產積極性較弱。港口方面,北方港口庫存仍將處于穩中波動態勢,市場行情或有繼續緩慢下跌的可能。南方港口方面,受年末進口煤陸續到港的影響,港存或將逐漸回升,內外貿煤相互沖擊,煤價有松動的可能。

                2、煉焦煤:下游利好需求提振后市仍將穩中上揚

                12月份,受下游焦炭利好帶動需求提升,國內煉焦煤市場總體以穩為主,部分地區煤價小幅上揚。

                12月上旬,國內煉焦煤市場以穩為主,整體成交仍顯良好,部分地區小幅拉漲,下游鋼廠焦化廠焦煤采購價上調,上游資源偏緊,諸多積極因素將繼續支撐國內煉焦煤價格平穩運行;12月中旬,受焦炭價格穩中上行影響,國內主流煉焦煤穩中上揚,成交良好,部分鋼廠受前期大礦調價和煤源緊張影響也上調了焦煤采購價;12月下旬,國內煉焦煤市場整體趨穩,受前期焦煤大礦價格上漲后續影響,部分鋼廠采購價和煤企出現補漲現象,而個別地區因煤質發生變化而銷售不暢。

                分地區來看,山西地區煉焦煤市場整體以穩為主,受雨雪影響呂梁地區煤礦和洗煤廠開工率低下,焦煤運輸受限,供應偏緊,臨汾地區1/3焦供應緊縮,需求良好,洗煤廠出場價穩中上揚50元/噸,短期焦炭價格上揚或將支撐煉焦煤價格平穩運行。黑龍江煉焦煤資源總體偏緊,受前期礦難的影響,省內地方礦全部關停,市場資源供應量以大礦為主,上周龍煤再度補漲焦煤出廠價格,對12月份精煤價格普漲25-70元/噸,戰略用戶普漲80元/噸;預計短期東北焦煤仍呈資源偏緊局面,煤價或小幅上揚。山東西南地區焦煤市場平穩,整體成交較前期有所放緩,肥城礦業陳蠻莊主焦煤因近期揮發分偏高而出現滯銷的情況,18日起實行數量優惠政策,目前出廠現金含稅出廠現金含稅1210元/噸,采購量達5000、10000噸分別優惠20、40元/噸。河南煉焦煤煤市場平穩運行,三門峽煉焦煤上漲40元/噸,成交較好。受資源偏緊及下游焦企采購意愿較強帶動,云南煉焦煤市場繼續上漲,煤價漲幅20-50元/噸,成交良好,短期焦煤價格仍將穩中上漲。

                下游市場方面,國內焦炭市場穩中上行,其中山西地區部分特級、一級、準一級冶金焦資源價格上調;河北唐山、邯鄲等地部分鋼廠焦炭采購價上漲,此外西南地區受煉焦煤價格持續上漲推動,焦炭出廠價格再次補漲。近期北方雨雪天氣頻發,焦炭運輸受限,部分鋼廠焦炭庫存不足7天,鋼廠采購積極性增強,但受鋼材價格,尤其是建材價格低位震蕩影響,焦炭價格上漲阻力尚存;預計未來一段時間焦炭仍有30-50元/噸的漲幅。

                綜合來看,今年中央經濟工作會議強調明年積極穩妥推進城鎮化建設,下游鋼鐵、焦炭的需求將有所改善,帶動煉焦煤市場進一步提振;加之國家提出對焦煤等稀缺煤類實行總量控制,種種利好因素刺激,預計煉焦煤明年將迎來一個開門紅,短期內均將保持小幅上揚趨勢。

                3、沿海煤炭運價:海運市場先抑后揚后市低位震蕩

                12月份的沿海煤炭市場運價指數公布四期,在進口量持續增加,成交量偏低,沿海煤炭市場整體表現低迷和氣溫下降,電廠年底加大采購力度等多重作用下全月先抑后揚,小幅波動。截至12月28日,運價綜合指數報收于1055.15點,較月初上漲了0.04%;沿海煤炭運價指數報收于1150.72,較月初上漲了0.5%。

                分航線看,12月份9條運輸航線運價指數漲跌互現,其中7條航線總體保持上漲趨勢,2條航線處于下跌趨勢。漲幅最大的航線是天津—鎮江航線,報收于1201.34點,上漲1.67%;漲幅最小的航線是京唐/曹妃甸—寧波航線,報收于1106.80點,上漲0.69%。下跌的兩條航線分別為秦皇島—廣州,報收于1042.28點,月下跌1.16%以及秦皇島—福州航線,報收于844.46點,月下跌0.16%。

                12月上半月,下游需求減弱、港口庫存高企和進口煤回升等多因素致使國內煤炭運輸市場承壓下跌。電廠日耗雖有增加但仍低于去年同期。我國重點電廠存煤可用天數均超過20天,主要消費地區電廠存煤量也居高不下。由于國內煤價回調預期較濃,用煤企業采購積極性較弱,加之年底進口煤合約迎來兌現高峰導致沿海煤炭供給相應增加,煤炭貿易商拉煤積極性無法提振,市場看空氛圍強烈,沿海煤炭運輸市場行情持續低迷。

                下半月,隨著經濟企穩回升,加上氣溫持續下降,用電需求略有增加,火力發電上升,電煤消費情況出現好轉,主要電力企業電煤庫存出現下降。年末臨近,部分煤炭貿易商急于完成銷售任務、清理庫存,繼續降價促銷,賠本甩賣,導致運輸市場貨源增多,而沿海電廠也進入最后一批電煤采購階段,沿海煤運出現小幅回暖跡象,船運需求開始增加,沿海煤炭運輸市場海上運價連續兩周小幅反彈。但華南地區,由于受年底前持續增加的進口煤影響較大,運價上揚受到壓制,表現依舊不夠穩定。

                展望后市,一方面當前電廠積極采購,沿海煤運市場出現回暖,加上目前運價已處歷史低位,進一步下跌空間不大;另一方面,持續增加的進口煤,以及煤價并軌政策發布后煤炭市場成交量依然偏低使沿海煤運市場短期承壓,預計后期我國沿海煤炭運價或將維持低位震蕩態勢.
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